 基本は、「STEP１」から始まり、希望される場合は、「STEP２」の個別メニューとなります。
個別の事だけを相談したい場合、「STEP２」からの相談も受付しています。
| サービスメニュー |
内容 |
料金 |
１．ライフプラン相談（家計全般）
※キャッシュフロー表作成 |
現在の収支状況・貯蓄額を確認し、将来の夢や希望を明確にした上で今後のライフプランをシミュレーションします。結果を踏まえて、今後の家計管理や資産運用についてアドバイスします。
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8,400円 |
| ２．保険の加入・見直し相談 |
ライフプランに合った保険の加入・見直しのポイントを提案します。 |
6,300円 |
| ３．住宅購入・ローンの見直し相談 |
マイホーム購入プランと返済計画・ローンの見直しについてアドバイスします。 |
6,300円 |
| ４．貯蓄・資産運用の相談 |
株・投資信託･外貨建て商品の基本をわかりやすく説明し、教育資金・住宅資金・老後資金など、ライフプランに合った貯め方・運用方法をアドバイスします。 |
6,300円 |
５．その他のマネープラン
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教育資金や老後の資産設計、確定拠出年金の運用プランなど各種相談に応じます。 |
6,300円
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基本は面談によるご相談のみ承ります。
相談時間は1回につき1時間30分までとさせていただきます。
相談日時は月曜日～金曜日 （土日希望の場合、応相談）
面談場所についてはこちらをご覧下さい。
 申 込 （お電話またはメールにてお問合せ下さい）
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 簡単なヒアリング （ご連絡先・ご相談内容・相談希望日時を確認します）
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 ライフプラン質問シートの送付 （郵送またはメールにて送付します）
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 質問シートの返送 （質問シートを記入し、返送して下さい。当日でも結構です）
↓
 面 談 （現在の収支状況や、家族のライフイベントなど伺うことによって、現状のライフプランを
↓ 作成し、そこでの問題点を明確にした上で、改善策や運用プランなどアドバイスします）
 プランのご提案と実行支援 （必要な方のみ）
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 東京近辺のお客様→（株）ライフゲート事務所 （地図はこちら）
住所：東京都中央区八丁堀1-8-6 朝日屋ビル3階
（茅場町・八丁堀駅近く）
横浜近辺のお客様→かながわ県民センター（地図はこちら） 他、かながわ労働プラザ など
（横浜駅周辺の会議室）
ご訪問の場合→出張料金2,100円をいただきます。
（ただし、東京都・神奈川県エリアのみとさせていただいています）
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